Подготовка системы к работе

Первый вход

Сразу после установки системы вы можете авторизироваться используя логин admin и пароль adminadmin. После авторизации в системе, настоятельно рекомендуется сменить пароль администратора. Для этого зайдите в пункт Администрирование -> Пользователи главного меню системы. Откроется интерфейс управления пользователями. Откройте запись с логином admin на редактирование двойным кликом в строке этого пользователя. Откроется интерфейс редактирования пользователя. Измените пароль для пользователя admin и сохраните запись, нажав на кнопку Сохранить. При удачном сохранении вы должны получить сообщение Данные успешно сохранены.

Наполнение справочников

Для начала работы с TravelCRM необходимо, в первую очередь, заполнить самые критичные справочники, без которых работа системы невозможна.

Справочник филиалов

Начнем со справочника Филиалы, который можно найти через главное меню Справочники -> Филиалы. Этот справочник уже содержит демонстрационные записи филиалов. Для добавления новых филиалов нажмите кнопку Новый. В поле Код впишите уникальный короткий код филиала. Поле Город недоступно для редактирования. Для его заполнения используется Cправочник городов. Нажмите на иконку Выбрать справа от поля ввода. В отдельном окне откроется Справочник городов. Если в справочнике городов присутствует город филиала, то выберите его двойным кликом. Это приведет к закрытию окна Справочник городов, а в поле ввода Город появится выбраное значение. Если город введен ошибочно, нажатие на иконку Очистить приведет к очистке поля. В случае, если нужный город отсутствует в справочнике городов, его можно добавить самостоятельно, используя кнопку Новый. После добавления города, его можно выбрать используя кнопку Выбрать или же двойным кликом в режиме Журнал. Заполнение других полей для филиала не представляет сложности. После того как все поля заполнены, сохраните запись нажатием кнопки Сохранить. Если запись не удалось сохранить, то будут выведены соответсвующие уведомления об ошибках.

Сотрудники

Второй по важности справочник - Справочник сотрудников. Он расположен по умолчанию в главном меню Сотрудники -> Сотрудники. Прежде всего необходимо обратить внимание, какие пользователи в этом справочнике уже существуют: Admin и Manager. Откройте сотрудника Admin на редактирование двойным щелчком мыши и внесите необходимые даные сотрудника, который будет администрировать систему. Обратите внимание, что Администратор будет иметь абсолютные права в системе. Когда все поля исправлены, сохраните даные, нажатием кнопки Сохранить. Внесите других сотрудников Вашей компании, используя конопку Новый.

Должности

Следующий справочник - Должности. Он расположен по умолчанию в главном меню Сотрудники -> Должности. Этот справочник содержит описание должностей и, фактически, отображает организационную структуру компании. Внесение даных в этот справочник не представляет сложности. По умолчанию присутствуют несколько должностей, среди которых - Администратор. По желанию можете переименовать эту должность в другую, сотрудник которой будет заниматься администрированием системы.

Назначение на должность

Итак, вы внесли даные о филиалах, сотрудниках и должностях. Как же связать даные этих справочников в связаную систему? Для этого служит документ Назначения сотрудников, который расположен в главном меню Сотрудники -> Назначения сотрудников. В самом простом случае, под документом следует понимать элемент информационной системы, который объединяет разрозненные даные справочников и выполняет над данными определенную бизнес-логику. Документы в TravelCRM имеют дату создания и свои уникальный номер ID. Часто документы дублируют объекты (документы) бумажного документооборота. Итак, войдите в Журнал документов Назначения сотрудников. Вы увидите уже несколько созданых документов. Этот документ поможет назначить сотрудников на конкретную должность и привязать к конкретному филиалу. Нажав на кнопку Новый создайте новый документ назначения сотрудников и поназначайте введенных сотрудников на должности.