Salesforce Force.com API (AJAX Toolkit), Mextractr API, Mozilla Ubiquity http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/ を利用した、Salesforce への活動ロギングツールです。入力用のユーザーインターフェースにはExt JSを使用しています。

動画

ウェブページ上の文章からMextractrAPIを利用して人名／法人名を抜き出した上で、Salesforceの中のデータベースを検索し、該当する個人／取引先を特定し、これに関連づけて活動履歴（予定）をSalesforce のデータベースに登録します。

これにより、GmailなどのWebメールや掲示板の内容を元にして、簡単に営業活動のログをデータベースに残すことが可能になり、また顧客情報に関連づけられるため、後々のデータの有効利用につながります。

＜使い方＞

1. Firefox に Mozilla Ubiquity 拡張をインストールします。

2. こちらのページからsalestractrコマンドをインストールします。

3. https://login.salesforce.com からSalesforceにログインします。

(demo用ログインID/PW : user01@ma4demo.mm.org / welcome1 )

4. Salesforceにログインした状態でタブをそのまま開いておき、別のタブで人名、あるいは法人名などを含む文章を開きます。たとえば以下の文章全体をマウスで選択します

次回のミーティングについて

渡辺さん

メタデータ株式会社　野村です。

ご連絡いただきましてありがとうございました。

次回ですが、以下の日程ではいかがでしょうか

１０月１９日 14:00 渋谷オフィス

ご連絡お待ちしております。

それでは何卒よろしくお願いいたします。

野村 太郎

5. 右クリックしてメニューから「Ubiquity > salestractr」を選びます

6. 選択範囲から人名／法人名が抽出され、それをキーワードとしてSalesforceからリード／取引先責任者／取引先を検索した結果が人物の候補として表示されます。

7. 候補から選択すると、フォームに自動的にその人名がセットされます。

8. 日付時刻、件名を設定して、送信を押します。

9. Salesforce データベースに活動情報（履歴／予定）が登録されます。活動情報は選択したリード／取引先責任者／取引先の情報に関連づけられます。